1. Bắt đầu với bản minh họa
Khám phá Tổng quan, Tài sản, Chiến lược và Phân tích ở chế độ chỉ đọc. Dữ liệu minh họa không trộn với dữ liệu thật và không thể hiện kết quả đầu tư.
2. Tạo sổ ghi chép
Chuyển sang danh mục thật rồi thêm tài khoản, chứng khoán, quỹ hoặc tài sản. Nhập tiền tệ và giá trị hiện tại; giữ nguyên trạng thái chưa biết của chi phí chưa rõ. Ghi nợ riêng và thường xuyên cập nhật định giá.
3. Chọn chiến lược
Đọc giải thích, tham số và yêu cầu dữ liệu. Bản miễn phí cho phép tối đa năm mô hình hoạt động cùng lúc; thêm vị trí và một số tính năng cần Pro. Mô hình không thay đổi tài sản. Bổ sung lịch sử phù hợp nếu dữ liệu thiếu.
4. So sánh và lưu kế hoạch
Kiểm tra độ lệch và phép tính, so sánh phương án rồi lưu kế hoạch. Stratica không đặt lệnh. Tự ghi thay đổi sau khi hoàn thành giao dịch thực tế một cách độc lập.
5. Quét thẻ và đồng bộ
Cho phép camera khi quét. Kiểm tra và che thêm thông tin nhạy cảm trước khi xác nhận; chỉ giữ ảnh đã che và duyệt. Bật iCloud tùy chọn với quyền Pro cần thiết và tài khoản của bạn. Kiểm tra các phiên bản khi xung đột. Tiện ích và nhắc nhở là tùy chọn; thông báo cần quyền cho phép.
6. Xuất và xóa
Trong cài đặt, xuất dữ liệu gốc dạng JSON hoặc xóa dữ liệu cục bộ ở mọi gói. Sao lưu trước khi xóa. Tắt đồng bộ hoặc xóa cục bộ không xóa bản sao iCloud. Quản lý chúng trong dung lượng iCloud của hệ thống; quản lý tệp xuất và bản sao lưu riêng.